無人冰淇淋售賣機是不是一個好方向?我們做了詳細市場調(diào)研專欄

餐飲界 / 零售老板內(nèi)參 / 2017-09-14 12:14:40
2016年,中國冰淇淋消費額達960億元,年增長20%以上,并且近 10 年來,我國冰淇淋產(chǎn)銷量的復合年均增長水平一直保持在 10% 左右,大有市場。


2016年,中國冰淇淋消費額達960億元,年增長20%以上,并且近 10 年來,我國冰淇淋產(chǎn)銷量的復合年均增長水平一直保持在 10% 左右,大有市場。

在“無人值守設(shè)備”的風口上,無人冰淇淋售賣機是否能成為一個新的切入點?

在這之前你需要看看這份詳細的市場調(diào)查。

我國人均冰淇淋消費量僅是日本和美國1/4,仍保有增長空間。

可觀的市場規(guī)模、增速及增量空間,吸引了不少創(chuàng)業(yè)公司入局,近兩年既有綺妙、ViVi Dolce等高端冰淇淋品牌,也有“抓冰淇淋機”類的嘗試。在“無人值守設(shè)備”的風口上,無人冰淇淋售賣機是否能成為一個新的切入點?

這個問題我們也很好奇,于是也做了一些基礎(chǔ)的市場研究,以方便讀者進一步分析這個行業(yè)。

無人冰淇淋售賣機是不是一個好方向?我們做了詳細市場調(diào)研

市場規(guī)模

— 市場規(guī)模 —

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息的數(shù)據(jù),2014 年我國冰淇淋市場規(guī)模 114 億美元,超過美國成為全球最大冰淇淋消費市場,預計 2015 年規(guī)模在 125.4 億美元左右。

近 10 年來,我國冰淇淋產(chǎn)銷量的復合年均增長水平一直保持在 10% 左右。

— 人均消費類 —

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息的數(shù)據(jù),2014 年我國冰淇淋消費量 59 億升,預計 2015 年在63 億升左右。

我國人均冰淇淋消費量僅 3 公斤左右,遠低于美國人均 25.8 公斤、日本11 公斤的消費水平,排名在全球 20 名以外。

— 相關(guān)數(shù)據(jù) —

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2015年全國飲料及冷飲服務(wù)業(yè)營業(yè)額為106.50億元,2014年該數(shù)據(jù)為78.55億元。

2015年飲料及冷飲服務(wù)業(yè)餐費收入為147.39億元,2014年該數(shù)據(jù)為120.55億元。

行業(yè)分析

— 淡旺季 —

冰淇淋食品具有明顯的淡旺季。我國冬季冰淇淋消費量僅為夏季的 1/10,高于多年前1/30 的數(shù)據(jù),但低于美國 1/3 至 1/2 的比例。

媒體曾報道過“中街1946”的數(shù)據(jù),后者在上海的店面街邊店和商場店的比例大約為3:7,商場店冬季的營業(yè)額相比夏天低了30%至40%,街邊店的降幅則要達到大約50%。

— 市場份額 —

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)的分析,目前在市場份額方面,和路雪、雀巢、蒙牛、伊利構(gòu)成第一陣營,基本成為全國性品牌,市占率合計超過50%;

光明、宏寶來、德氏、天冰等構(gòu)成第二陣營,在區(qū)域內(nèi)占有較高市場份額;

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,和路雪、雀巢、八喜、哈根達斯等外資品牌占據(jù)了國內(nèi)大部分高端市場和部分中端市場;

蒙牛、伊利、光明等則以中端產(chǎn)品為主,約占45%;區(qū)域性老牌冰激凌企業(yè)如德氏、天冰以及大量中小型地方民營企業(yè)定位中低端,約占30%。

中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)援引智研咨詢的數(shù)據(jù)指出,目前國產(chǎn)冰淇淋生產(chǎn)商主要有伊利、蒙牛、三元股份、天寶股份等;

2016年伊利冰激凌收入為41.94億元,蒙牛冰激凌業(yè)務(wù)收入為21.8億元,收購艾萊發(fā)喜公司(八喜)后2016年三元股份冰激凌業(yè)務(wù)收入達到9.99億元。

2016年我國冰激凌市場份額中,伊利占比為15.0%,伊利、蒙牛、聯(lián)合利華共占比達到31.1%,行業(yè)集中度低于歐美發(fā)達國家。

— 地域分布—

(1)生產(chǎn)

中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,生產(chǎn)方面,2015 年我國吉林、河南和湖北三省的冷凍飲 品產(chǎn)量居全國前三位,占總產(chǎn)的 35.41%。

冷凍飲品工業(yè)較發(fā)達的城市主要有北京、上海、廣州、天津、杭州、 南京等,這些都是東部沿海地區(qū)發(fā)達的大城市。

(2)消費

中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)指出,消費方面,我國東北、京津、長三角和珠三角等地區(qū)是冰淇淋 消費最集中的市場區(qū)域,其中東北市場占全國的 13%,北上廣三大城市占 25%。

由于冬季室內(nèi)氣溫過高,東北地區(qū)的冷飲消費比較有特色,呈現(xiàn)夏冬“雙旺季”的格局。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

— 原輔料 —

根據(jù)葉春苗《國內(nèi)冰淇淋研究現(xiàn)狀分析》一文的分析, 目前冰淇淋常用原輔料包括:

非脂乳固體:一般是指酪蛋白、 乳清蛋白、乳糖、礦物質(zhì)等,除了提供能量及營養(yǎng),還有增加冰淇淋粘度、保證油脂在冰淇淋料中的穩(wěn)定性等作用。公開數(shù)據(jù)顯示, 一般生產(chǎn)中將其添加量控制在10%~14%。

甜味料:一般是指白砂糖、 蔗糖、果糖、淀粉糖漿、甜蜜素、葡萄糖等,主要作用是增加甜味、降低冰點、增加固形物含量,一般添加量在15% ~16%。

脂肪:一般包括奶油、乳脂肪、人造奶油、棕櫚油、黃魚、起酥油、椰子油等,主要作用是提升口感、可塑性等,生產(chǎn)中的添加量一般為 6%~14%。

乳化劑:一般包括單甘脂、 卵磷脂、 蔗糖脂肪酸酯、聚甘油脂肪酸酯、丙二醇脂肪酸酯等,主要作用為乳化、起泡、防冰晶。

食品膠體:一般有羧甲基纖維素鈉、海藻酸鈉、黃原膠、卡拉膠、明膠、果膠、魔芋膠、瓜爾豆 膠等,主要作用是提高產(chǎn)品均勻性、防止冰淇淋結(jié)冰晶。

— 各類冰淇淋成分構(gòu)成 —

根據(jù)葉春苗《冰淇淋加工技術(shù)》一文的介紹,目前幾類冰淇淋的成分構(gòu)成大概如下:

高級奶油冰淇淋:一般脂肪含量為14%~16%,總干物質(zhì)含量為 38%~42%。 

奶油冰淇淋:一般脂肪含量在10%~12%,總干物質(zhì)為34%~38%。

牛奶冰淇淋:一般脂肪含量為5%~6%,總干物質(zhì)含量為32%~34%。 

果味冰淇淋:一般脂肪含量為3%~5%,總干物質(zhì)含量為26%~30%。

— 加工 —

冰淇淋制造過程大致可分為前、后兩道工序。 前道工序為混合工序,包括配料、均質(zhì)、殺菌、冷卻與成熟。后道工序則是凝凍、成型和硬化,是制造冰淇淋的主要工序。 

— 冰淇淋機工作原理 —

冰激凌機工作基本流程一般為:原料——原料缸——奶漿空氣泵——冷凍缸——刮刀攪拌——出口。

具體來說,首先將原料加入原料缸,在空氣奶漿泵的作用下與空氣混合均勻并被輸送到冷凍缸,膨化后的奶漿在冷凍缸內(nèi)被攪拌并逐漸降溫,同時黏度增加。

當達到所需的黏度后在螺旋輸送器的作用下被推送到出口。

目前商用冰淇淋的國內(nèi)市場售價普遍在5000元~8000元,而國外市場的單臺機售價通常在十幾萬元左右。

無人冰淇淋售賣機是不是一個好方向?我們做了詳細市場調(diào)研

連鎖模式分析

連鎖模式是冰淇淋市場的商業(yè)模式之一。根據(jù)公開信息,目前主要的一些冰淇淋品牌的加盟情況如下:

1.DQ冰淇淋

單店投資金額:50-100萬

門店總數(shù):500多家

2.哈根達斯

單店投資金額:100萬以上

門店總數(shù):100多家

3.DF冰淇淋

單店投資金額:20萬

門店數(shù)量:500多家

4.芭斯羅繽

單店投資金額:20-50萬

門店數(shù)量:全球6000多家

5.和路雪

單店投資金額:10-20萬

門店數(shù)量:全球1000多家

6.多喜愛

單店投資金額:10-20萬

店面數(shù)量:150多家

7.八喜冰淇淋

單店投資金額:10-20萬

店面數(shù)量:971家

冰淇淋店開店成本分析

— 租金 —

根據(jù)中國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院的數(shù)據(jù),2016年一線城市購物中心首層每平米每月租金在1500-3000元左右,二線城市核心商圈租金在600-800元,三線城市商業(yè)租金平均在300-800元。

— 城鎮(zhèn)平均工資 —

國家統(tǒng)計局最近公布的2016年全國平均工資數(shù)據(jù)顯示:2016年全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為67569元,城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為42833元。

— 飲料及冷飲服務(wù)門店相關(guān)數(shù)據(jù) —

冰淇淋店在店面、用人方面類似冷飲門店。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015年全國飲料及冷飲服務(wù)業(yè)門店總數(shù)為2628個,營業(yè)面積40.71萬平方米,從業(yè)人數(shù)3.13萬人,總計營業(yè)額106.50億元。

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