2021年中國烘焙食品行業(yè)競爭格局與消費行為分析報告!專欄

艾媒資訊 / / 2021-10-15 09:07:00
烘焙市場

iiMedia Research數(shù)據(jù)顯示,2021年中國烘焙食品市場規(guī)模預估達2600.8億元,同比增長19.9%。疫情逐漸恢復,烘焙食品市場將保持10%左右的增長率,2023年中國烘焙食品市場規(guī)模將達3069.9億元。烘焙食品行業(yè)進入高速發(fā)展時期,隨著資本進入市場,行業(yè)競爭將不斷加劇,企業(yè)需在產(chǎn)品、技術(shù)、營銷上下足功夫,長期經(jīng)營和樹立品牌。

報告核心觀點

2021年中國烘焙食品市場規(guī)模將達2600.8億元,2023年將達3069.9億元

2021年中國烘焙食品市場規(guī)模預估達2600.8億元,同比增長19.9%。疫情逐漸恢復,烘焙食品市場將保持10%左右的增長率,2023年中國烘焙食品市場規(guī)模將達3069.9億元。

超八成消費者每周消費烘焙食品,九成消費者會選擇有品牌的烘焙食品

iimedia Research數(shù)據(jù)顯示,烘焙食品消費者中超過七成用戶年齡位于22-40歲,六成為女性用戶,此外,超八成消費者每周消費烘焙食品,超九成消費者會購買有品牌的烘焙食品。筆者分析認為,中青年是烘焙食品的主要消費群體,顧客已經(jīng)形成每周購買烘焙食品的習慣,且對品牌敏感度高,有助于品牌加速擴張。

2021年投資事件超22起,融資金額達57.0億元,是2016年的3倍左右

2021年烘焙賽道投資熱度高,紅杉、IDG等資本入局,多個烘焙品牌宣布了融資信息。iimedia Research數(shù)據(jù)顯示,2021年1-9月烘焙食品行業(yè)投資事件多達22起,投資金額達到57.0億元,最高年投資金額2016年投資總額為20.9億,2021年投資金額是2016年的3倍左右。

報告內(nèi)容節(jié)選

1、中國烘焙食品行業(yè)定義及分類

烘焙食品是以面粉、酵母、食鹽、砂糖為主料,油脂、乳品等為輔料,經(jīng)過一系列工藝手段烘焙而成的食品。從保質(zhì)期看,烘焙食品可分為現(xiàn)制、短保、中保、長保四類,代表品牌有稻香村(蘇州)、好利來、桃李等,其中稻香村(蘇州)產(chǎn)品矩陣涵蓋所有保質(zhì)期類型。

2、中國烘焙食品行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素:人均消費量

2020年中國人均烘焙食品消費量受到疫情影響增速略有下滑,人均消費7.3公斤。人均消費量與全球主要國家對比,不及飲食結(jié)構(gòu)相同國日本的一半。筆者認為,我國正處于消費升級階段,人均消費水平呈上升趨勢,我國烘焙食品行業(yè)人均消費量有望持續(xù)上升。

3、2018-2023年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模

2021年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模將達2600.8億元,同比增長19.9%。筆者認為,隨著疫情轉(zhuǎn)好,市場規(guī)模將保持10%左右的增長率持續(xù)增長,2023年中國烘焙市場規(guī)模預計達到3069.9億元。

2021年中國烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游(一)

烘焙食品原料主要分為六大類,產(chǎn)品的碳水和脂肪來自面粉、油脂、糖等基礎(chǔ)原料,蛋白質(zhì)來自蛋類、乳制品等。其中,消耗最大的是面粉、糖、油脂類原料。隨著烘焙市場的擴容以及新品牌用料量變多的趨勢,烘焙食品行業(yè)對原材料的需求量上升。

2018-2023年中國烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游(二)

烘焙食品行業(yè)面粉和油脂的消耗量較多,2020年中國烘焙面粉消費量為426.6萬噸,中國烘焙油脂消費量為124.9萬噸。筆者認為,烘焙食品市場規(guī)模持續(xù)擴容,對原材料面粉和油脂的需求量將持續(xù)增長。

2021年中國烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游(二)

線下烘焙銷售渠道對比,2019年中國烘焙門店數(shù)達47.9萬家,門店數(shù)量增長趨于穩(wěn)定,遠高于其他渠道門店數(shù)量。筆者認為,單從店鋪數(shù)量方面可以看出烘焙門店是烘焙產(chǎn)品主要銷售渠道,便利店門店數(shù)量增長迅速,預計便利店烘焙產(chǎn)品銷量占比上升。

4、2021年中國烘焙食品消費者畫像

5、2021年中國烘焙食品消費者消費行為分析

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,每天購買烘焙食品的消費者達到12.8%,每周購買烘焙食品的消費者占比達到85.8%。價格方面,消費者單次消費20-40元區(qū)間占比最高,達35.8%。筆者認為,消費者已經(jīng)形成每周消費烘焙食品的習慣,且多數(shù)消費者單次消費金額達10元以上,消費頻次和消費金額上升利好整個烘焙市場,未來市場將持續(xù)擴容。

6、2021年中國烘焙食品消費者品牌敏感度分析

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,90.2%的消費者更傾向購買有品牌的烘焙食品,僅有13.9%的消費者對品牌忠誠度較高,只購買一個品牌。筆者認為,品牌能降低消費者選擇的成本,多數(shù)消費者更傾向購買品牌類的產(chǎn)品,連鎖品牌有機會加強消費者對品牌的認知度。

7、2021年中國烘焙食品消費者消費痛點

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,烘焙食品行業(yè)消費者擔憂的前三個痛點分別為安全衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量、食品添加劑。筆者認為,消費者對食品安全問題是第一大顧慮,其次是食品對自身健康的影響,現(xiàn)在市面上部分品牌現(xiàn)做現(xiàn)賣和使用高質(zhì)量材料就是打消消費者對食品安全和健康問題的顧慮。

8、2021年中國烘焙競爭品牌展示

我國烘焙行業(yè)歷史悠久,稻香村(蘇州)、杏花樓等傳統(tǒng)糕點品牌流傳至今。近一年來,烘焙行業(yè)深受資本青睞,細分賽道包含新式中點、蛋糕等多個領(lǐng)域,其中新式中點被投資機構(gòu)多次投資。

2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(一)

稻香村(蘇州)創(chuàng)立于1773年,產(chǎn)品包含糕點、休閑食品、節(jié)日食品等系列產(chǎn)品,至今營運已248年,在全國有800多家專賣專營店鋪。曾經(jīng)榮獲國家首批認定中華老字號企業(yè),及2020年中國輕工業(yè)食品行業(yè)50強企業(yè)等多項榮譽,是國內(nèi)食品行業(yè)歷史悠久、最具影響力品牌之一。

2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(二)

稻香村(蘇州)在產(chǎn)品研發(fā)和營銷方面下足了功夫,微博、頭條等網(wǎng)絡(luò)平臺均能看到其發(fā)布的新品和活動。稻香村(蘇州)品牌分別以96.90和93.51的高分獲得了2021年中國經(jīng)典烘焙品牌第一名、2021年中國月餅品牌第一名。

2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(三)

2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(四)

品牌聯(lián)名可以提升品牌曝光度和品牌形象,2021年稻香村(蘇州)聯(lián)合多個品牌發(fā)布多款聯(lián)名禮盒,其中與杏花樓聯(lián)名活動受到多個平臺關(guān)注,今日頭條、搜狐網(wǎng)、百家號均發(fā)布了報道信息。稻香村(蘇州)在天貓、京東等平臺營銷成果顯著,2019-2020年分別獲得中國月餅市場線上銷售份額、線上旗艦店銷售份額第一名,與此同時在微博、抖音等平臺不斷發(fā)布活動,贏得更多顧客的關(guān)注。

2021年中國烘焙典型案例二:鮑師傅(一)

鮑師傅糕點是一家蛋糕西點連鎖品牌,主打產(chǎn)品有牛肉松蛋糕、蛋黃酥、全巧克力蛋糕和慕斯蛋糕,產(chǎn)品覆蓋蛋糕、餅干、泡芙等各種類別,致力于推出具有創(chuàng)意的包含中西風味的時尚甜品。2018年,鮑師傅糕點獲得天圖資本的億元及以上人民幣A輪融資。

2021年中國烘焙典型案例二:鮑師傅(二)

創(chuàng)業(yè)初期鮑師傅品牌保護意識較弱,2019年鮑師傅糕點共有89家直營店,而山寨的門店在最多的時候達到2000余家。鮑師傅的優(yōu)勢在于為了保持每家門店的產(chǎn)品品質(zhì),鮑師傅堅持糕點現(xiàn)做現(xiàn)賣、不做加盟、品牌第一,保證了食材統(tǒng)一、制作流程統(tǒng)一、產(chǎn)品新鮮,產(chǎn)品口味和品質(zhì)得到了極大的保障,其招牌小貝蛋糕2020年賣出1億個。筆者認為,創(chuàng)業(yè)者應加強專利保護意識,在創(chuàng)業(yè)前期做好商標和品牌保護工作,利用好法律知識保護好知識產(chǎn)權(quán)。

2021年中國烘焙典型案例三:虎頭局(一)

虎頭局渣打餅行創(chuàng)立于2019年,2020年入駐天貓旗艦店,定位于新中式點心潮牌。店鋪銷售產(chǎn)品以中點為主、西點為輔,還有少量茶飲、伴手禮為輔,幫助店鋪提升客單價。

2021年中國烘焙典型案例三:虎頭局(二)

2021年8月20日美團面包甜點熱榜顯示,虎頭局渣打餅行在廣州、長沙排進前三名,不論是大本營還是外地市場的受歡迎度都很高。虎頭局創(chuàng)始人胡亭也曾透露,53平米成熟門店的坪效上探到2萬元,單月營收一度達到127萬元。多輪融資后,創(chuàng)始人胡亭推出了虎頭局“百年計劃”,接下來一年將在一線核心區(qū)域開出100家直營門店,在不開滿600家直營門店前,不考慮加盟。

2021年中國烘焙典型案例四:軒媽(一)

廣西軒媽食品有限公司是一家從事烘焙食品、銷售的企業(yè),主營產(chǎn)品為軒媽蛋黃酥、榴蓮酥、榴蓮餅等烘焙食品。軒媽烘焙一直以用戶需求為核心,不斷研發(fā)、改進生產(chǎn)工藝,利用特有的地理位置優(yōu)勢,選用紅樹灣海鴨蛋黃和越南榴蓮肉,以獨具匠心的工藝制作出軒媽蛋黃酥、軒媽榴蓮派。

2021年中國烘焙典型案例四:軒媽(二)

目前軒媽食品旗下已擁有全國各層級代理商近萬名,代理商可直接通過公司的軒媽商城下達訂單,由公司直接發(fā)貨給終端消費者。軒媽食品以線上銷售渠道為主,其占比達75%。軒媽食品在天貓、京東等平臺鋪設(shè)的自營旗艦店銷售成果顯著,與此同時也在不斷探索新流量平臺,包括社群營銷、直播帶貨和短視頻等,比如抖音、快手等直播帶貨平臺都有軒媽蛋黃酥的身影。

9、中國烘焙食品市場持續(xù)擴容

2021年中國烘焙食品市場規(guī)模預估達2600.8億,2023年行業(yè)整體將增長至3069.9億元,近年來整體呈上升趨勢,且該賽道全國性品牌較少。媒體數(shù)據(jù)顯示近兩年烘焙食品行業(yè)投資次數(shù)持續(xù)上漲,2021年1-9月份投資事件多達22起,資本投資金額更是創(chuàng)新高,總?cè)谫Y金額達57.0億元。在烘焙市場整體利好的情況下,資本介入烘焙行業(yè),催生了一批新興的烘焙糕點品牌,同時也促進了整個行業(yè)快速發(fā)展。

10、烘焙食品用戶消費升級、烘焙食品多元化

隨著國民購買力提高,消費者的烘焙消費呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。依據(jù)iiMedia Researc調(diào)研數(shù)據(jù),會每周消費烘焙食品的用戶占比達85.8%,每周消費3次以上的用戶占比達43.3%。然而對比其他國家和地區(qū),我國的人均烘焙食品消耗量依然偏低,這是我國烘焙市場持續(xù)擴容的重要可能。

隨著國民消費升級,消費者烘焙食品需求不斷上升,并且呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。單一的產(chǎn)品已無法滿足消費者的需求,品牌還需提升產(chǎn)品外觀、制作材料、產(chǎn)品包裝等方面。烘焙行業(yè)內(nèi)不僅細分出了可頌、手工吐司、鮮花餅、泡芙、麻薯等系列產(chǎn)品,而且衍生出了跨界、國潮等多樣性的營銷活動,從多方面滿足了消費者的需求。

11、新式烘焙食品品牌對行業(yè)形成沖擊

烘焙食品已經(jīng)出現(xiàn)在日常多個場景,整個行業(yè)已經(jīng)衍生出多個細分賽道,如可頌、手工吐司、蛋黃酥、鮮花餅等品類。新品牌用單個細分商品為代表打入烘焙市場,給予消費者記憶點,代表品牌以及產(chǎn)品包括軒媽食品的蛋黃酥、爸爸糖的手工吐司、花木子的鮮花餅等。細分賽道品牌競爭加劇到一定程度,單品紅利也將消失。新式烘焙品牌源源不斷入局,產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷方式新潮,對行業(yè)內(nèi)品牌形成較大沖擊,一眾品牌紛紛遭遇了關(guān)店潮。

12、烘焙食品行業(yè)興起國潮風

國潮風正在吹向各個領(lǐng)域,烘焙行業(yè)也不例外。烘焙行業(yè)與國風的融合凸顯在三個方面,分別是產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計、店鋪裝修主打復古國潮風、營銷緊貼國潮風格設(shè)計。各類品牌選擇不同的方法與國風融合,如百年老字號稻香村(蘇州)順應國潮風,與和平精英等知名品牌和IP跨界合作,出品了奶酪味、楊枝甘露味、流心奶黃味等的國潮新品,受到消費者廣泛關(guān)注。


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