收購百度外賣的,為什么是餓了么?頭條
百度外賣的新東家人選似乎終于塵埃落定。據(jù)《財經(jīng)》報道,百度外賣與餓了么談判已接近完成,只待官宣。外賣市場“3進2”大戲一觸即發(fā)。
此次合并,對外賣O2O下半場的走向顯然有著非比尋常的意義。至于之后誰是市場老大,誰能走得更遠,我們挑出合并案的脈絡看一看,自然會有結(jié)論。
第二次兼并巨頭外賣業(yè)務的,還是餓了么
先來看一組數(shù)據(jù):比達咨詢2017年Q1外賣數(shù)據(jù)顯示,餓了么、美團外賣、百度外賣的市場份額占比分別為36.5%、33%、17.3%。而2016年Q3的數(shù)據(jù)報告中,百度外賣的對應數(shù)字是21.8%。
從百度方面看,多元化戰(zhàn)略下的百度外賣日顯頹勢,將外賣業(yè)務脫手已成必然。眾所周知,人工智能已經(jīng)成為了百度接下來發(fā)展的首要核心目標,近年來,李彥宏曾多次公開表示,百度要在內(nèi)容分發(fā)、連接服務、金融創(chuàng)新和人工智能四個方面努力。O2O業(yè)務在此背景下被漸漸邊緣化。
事實也證明,在市值被京東、小米等互聯(lián)網(wǎng)新貴逼近的當下,百度擯棄不重要的業(yè)務,回到“專業(yè)化”,這個方向是正確的。受出售O2O業(yè)務的利好消息驅(qū)動,從7月底到現(xiàn)在,百度股價漲幅超過20%,最高時候市值超過800億美元。
那么,經(jīng)歷過與美團、與順豐的并購傳聞后,為什么最終跟餓了么達成合作?回顧外賣大戰(zhàn)第一回合較量——口碑外賣和餓了么的并購案,當時,口碑數(shù)據(jù)顯示,外賣日訂單100萬+,這不是一個小數(shù)目。阿里重視O2O市場,但仍早早地放手外賣業(yè)務,口碑CEO范馳面對媒體這樣表態(tài):“外賣可以給商家?guī)碓隽?,但這個(外賣)不是我們的專項,阿里是做平臺的。至于是誰做?我們當然找最好的?!?
顯然,百度與餓了么合作,與一年多前口碑的態(tài)度不謀而合。相比起事事親力親為,將專業(yè)的事交給專業(yè)的垂直平臺做,是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大勢所趨。
事實上,觀察目前為止在O2O領域居統(tǒng)治性地位的攜程、滴滴等公司,都是重度垂直的典型代表。這本身就說明,在講究重度運營的O2O行業(yè),非重度垂直不能勝任。
錯過百度橄欖枝,美團輸在多元化
同樣是外賣,百度跟美團就沒有走到一起,原因恐怕在于,美團的業(yè)務線太長,邊界太泛,其兼并大眾點評后還沒消化完畢,沒有更多的精力和財力來做這一宗買賣。跟專注做外賣的餓了么相比,后者對百度來說,合并能達到更好的雙贏效果。
此外,有消息稱,“將百度糯米打包出售”這一提議也成了美團百度談崩的重要原因,這同樣是美團業(yè)務線過長招致的問題。
一個事實是,縱使外賣有合并的理由,團購卻早就大局已定,美團方面不存在合并的動機。但問題在于,既然美團在團購業(yè)務占有一定份額,作為出售方的百度就勢必要出售糯米給美團。否則只合并外賣而不合并團購,往后雙方的關系則變得復雜,發(fā)展亦諸多掣肘。所以在一開始,拒絕糯米的美團和執(zhí)意打包出售的百度就注定不可能達成一致。
但如只出售外賣業(yè)務給餓了么,則不存在此問題,因為餓了么不涉足團購市場。從這一博弈看,餓了么作為垂直平臺,在收購中有美團不可比擬的優(yōu)勢。
業(yè)務涵蓋餐飲、酒店、打車、支付等各個領域,美團這種“跨界“曾引起業(yè)內(nèi)的廣泛討論。不論王興如何為自己的野心辯護,顯而易見的是,面對重度垂直的對手如滴滴、攜程、餓了么,美團在技術(shù)、產(chǎn)品、運營上都是無差別競爭,資金、人員和精力非常分散。大膽講句,即便最后收購了百度外賣,美團在外賣市場的前景亦難言樂觀。
老三換老大,百度在O2O仍有一席之地
據(jù)易觀發(fā)布的Q2數(shù)據(jù)報告,餓了么 APP月活人數(shù)達3402.0萬人,美團外賣月活人數(shù)達2989.7萬人,百度外賣月活人數(shù)達1748.9萬人。
據(jù)公開數(shù)據(jù),百度外賣與餓了么的用戶重合率不到1%,餓了么兼并百度外賣后,無疑將確立其外賣市場老大的地位,百度也將因此能借參股餓了么,在外賣市場繼續(xù)分一杯羹。
圍繞外賣的核心競爭力,餓了么的重度垂直戰(zhàn)略使其必將不止于傳統(tǒng)餐飲供給業(yè)務,更多聚焦于“吃”外賣之外的深層次需求,繼而在整個上下游鏈條中形成供給側(cè)的閉環(huán)。張旭豪也在公開演講中提到,餓了么將尋求差異化競爭、聚焦資源,解決垂直行業(yè)深度問題,并尋求商業(yè)價值的回報。這是百度苦心經(jīng)營O2O數(shù)年而未能做到的,餓了么如能達成目標,在金融、信息流、技術(shù)等多方面有建樹的百度將有非常多的參與機會。
此外,急于為核心業(yè)務AI尋求應用場景的百度,也將立即獲得一個極佳的用武之地。
此前,百度AI在百度外賣單量不大的情況下,已獲得數(shù)十項研發(fā)專利,并成為業(yè)內(nèi)第一個全運單智能調(diào)度的平臺。合并后新平臺日訂單將達千萬級,每日產(chǎn)生的海量訂單和配送數(shù)據(jù),是AI最好的學習素材,將能幫助AI實現(xiàn)更快成長。反過來,承受巨大配送壓力的餓了么也需要AI進一步改善其調(diào)度系統(tǒng),縮短配送時長,提升人效。
如今,百度糯米已轉(zhuǎn)型成為百度廣告智能投放技術(shù)的應用平臺,餓了么和百度外賣預計將同樣受益于百度引以為傲的技術(shù)優(yōu)勢。
不過說了這么多,最激動人心的還是,餓了么收購百度外賣后戰(zhàn)場上就只剩下一個垂直平臺和一個多元化平臺,這似乎是中國互聯(lián)網(wǎng)史上從未出現(xiàn)的情況?;ヂ?lián)網(wǎng)競爭日漸殘酷,玩家們嘴上說和平共處,然而心中言必稱壟斷。這場一對一較量無論結(jié)果如何,也都將為教科書留下一個經(jīng)典案例。
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