2016-2017中國在線餐飲外賣市場研究成果免費(fèi)曝光頭條

餐飲界 / / 2017-05-10
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第三方數(shù)據(jù)挖掘和整合營銷機(jī)構(gòu)iiMedia Research(艾媒咨詢)最新發(fā)布了《2016-2017中國在線餐飲外賣市場研究報(bào)告》。
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移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第三方數(shù)據(jù)挖掘和整合營銷機(jī)構(gòu)iiMedia Research(艾媒咨詢)最新發(fā)布了《2016-2017中國在線餐飲外賣市場研究報(bào)告》。

報(bào)告顯示,2016年中國在線訂餐市場規(guī)模達(dá)到1662.4億元,增長率為23.1%,相比之前有大幅下降。

目前,中國在線訂餐市場正在進(jìn)入穩(wěn)定期,未來市場增長將主要來自于平臺(tái)對(duì)已有用戶流量的挖掘。

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在線外賣市場阻礙及促進(jìn)因素分析

在線外賣平臺(tái)在經(jīng)過幾年的發(fā)展后,用戶規(guī)模增速開始逐漸放緩,平臺(tái)未來發(fā)展重心將會(huì)是提升服務(wù)質(zhì)量,維持用戶資源,并積極探索穩(wěn)定盈利模式,實(shí)現(xiàn)全面自主盈利。

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在線訂餐市場進(jìn)入穩(wěn)定期

中國在線訂餐市場自2011年一直保持較高速增長,2016年市場規(guī)模達(dá)到1662.4億元,2017年市場規(guī)模達(dá)到2045.6億元,增長率為23.1%,相比之前有大幅下降。中國在線訂餐市場正在進(jìn)入穩(wěn)定期,未來市場增長將主要來自于平臺(tái)對(duì)已有用戶流量的挖掘。

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在線訂餐用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定

2016年中國在線訂餐用戶規(guī)模達(dá)到2.56億人,相比2015年用戶規(guī)模增長率為22.5%,2017、2018年在線訂餐用戶規(guī)模將分別達(dá)到3.01和3.45億人,同時(shí)用戶規(guī)模增長率也會(huì)進(jìn)一步下降。在用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下,在線外賣平臺(tái)將主要從用戶存量著手,提升服務(wù)質(zhì)量,維持用戶群體。

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美團(tuán)外賣領(lǐng)跑2016Q4在線訂餐市場

美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣占據(jù)市場份額為94.1%,其中美團(tuán)外賣市場份額為40.7%,位于第一。未來在線餐飲外賣市場將不會(huì)再出現(xiàn)大型平臺(tái),而隨著市場用戶紅利逐漸消失,各大外賣平臺(tái)都有盈利壓力,目前“三足鼎立”難以長期維持,未來一兩年內(nèi)在線外賣行業(yè)出現(xiàn)巨頭間互相抱團(tuán)并購將是大概率事件。

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在線餐飲外賣平臺(tái)食品安全問題

外賣平臺(tái)暴露的食品安全問題,對(duì)在線外賣服務(wù)在消費(fèi)者心中的形象水平造成較大負(fù)面影響,若情況持續(xù)下去,在線外賣服務(wù)質(zhì)量因“水桶效應(yīng)”將難以提高,加強(qiáng)管理,提升外賣食品衛(wèi)生質(zhì)量是在線外賣平臺(tái)目前的發(fā)展重心之一。

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在線餐飲外賣平臺(tái)盈利模式分析

無論是從商戶端還是用戶端進(jìn)行盈利,外賣平臺(tái)首先需要為客戶創(chuàng)造價(jià)值,提供更高質(zhì)量的服務(wù),并將盈利模式與客戶的實(shí)際情況深度結(jié)合,才能讓盈利途徑變得穩(wěn)定可靠。

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商戶流水抽成

向入駐外賣平臺(tái)的餐戶按一定比例收取“平臺(tái)使用費(fèi)”,這是外賣平臺(tái)目前最常見的一種盈利模式。平臺(tái)對(duì)商戶的流水抽成導(dǎo)致商家成本上升,如果平臺(tái)的收費(fèi)過高,商家有可能會(huì)轉(zhuǎn)而使用其他外賣平臺(tái)甚至放棄在線外賣營收。

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商戶推廣收費(fèi)

商家通過競價(jià),購買特定排名位置;另外平臺(tái)還推出付費(fèi)搜索服務(wù)。在利用推廣盈利的時(shí)候,需要考慮商戶服務(wù)質(zhì)量等因素。由于沒有對(duì)商家資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的審核,多家外賣平臺(tái)今年被媒體曝出“無證商家付費(fèi)買進(jìn)平臺(tái)推廣位”的新聞。

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物流配送收費(fèi)

主流外賣平臺(tái)都已建立自有物流系統(tǒng),商戶可以選擇使用平臺(tái)配送服務(wù),配送費(fèi)直接附加在餐品價(jià)格上。對(duì)于一些低價(jià)餐品,消費(fèi)者可能很難接受幾元的外賣配送費(fèi),這種服務(wù)更多地是針對(duì)餐品單價(jià)較高的品牌商戶以及白領(lǐng)用戶群體。

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餐飲門店服務(wù)收費(fèi)

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在今年12月宣布組建餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部,在開放平臺(tái)上銷售餐飲軟件;餓了么在2015年上線食材B2B采購平臺(tái)“有菜”,希望賺取餐廳食材采購鏈條差價(jià)。小型商家通常在附近菜市場攤位購買食材,大型商家往往具備自己的生鮮供應(yīng)鏈,外賣平臺(tái)想要撬動(dòng)原有的配送鏈條難度較高。

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外賣平臺(tái)優(yōu)化物流配送系統(tǒng)

外賣配送速度是影響用戶就餐體驗(yàn)的關(guān)鍵因素之一,探索完善平臺(tái)物流模式,增強(qiáng)物流技術(shù)水平,推動(dòng)外賣物流訂單分配及路線選擇智能化、精細(xì)化,是平臺(tái)提升送餐速度,增強(qiáng)競爭力的基礎(chǔ);成功建立的物流系統(tǒng)本身就具有極大的價(jià)值,以其為基礎(chǔ),外賣平臺(tái)想要切入其他生活服務(wù)O2O領(lǐng)域的成本會(huì)大大降低。

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外賣平臺(tái)服務(wù)品類拓展

目前,各大外賣平臺(tái)都在積極拓充外賣配送品類,在傳統(tǒng)餐飲服務(wù)之外,平臺(tái)通過投資布局、開展合作等方式,接入商超、生鮮、藥物、鮮花等品類配送。

引入多品類配送服務(wù),一方面可以填充配送團(tuán)隊(duì)在用餐閑時(shí)的業(yè)務(wù)空缺,充分利用物流資源,另一方面能夠有效幫助外賣平臺(tái)實(shí)現(xiàn)由單一垂直業(yè)務(wù)向綜合平臺(tái)的升級(jí),加大用戶粘性,提升服務(wù)質(zhì)量。

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美團(tuán)外賣獲得最高用戶評(píng)分

數(shù)據(jù)顯示,在中國在線餐飲平臺(tái)用戶滿意度調(diào)查中,美團(tuán)外賣得到7.8分,居于首位;在中國在線餐飲平臺(tái)用戶推薦意愿調(diào)查中,63.9%美團(tuán)外賣用戶對(duì)推薦美團(tuán)持積極意見,對(duì)比其他平臺(tái)該比例最大。美團(tuán)外賣豐富的配送品類和餐品供應(yīng),是其收獲較高好評(píng)的關(guān)鍵。

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工作餐是用戶的常見需求

52.4%的用戶為了解決工作餐使用在線外賣服務(wù),51.4%的用戶則是因?yàn)榉N種原因不愿出門就餐。在線餐飲外賣平臺(tái)應(yīng)針對(duì)工作人群特征,推出適配性服務(wù)業(yè)務(wù),讓用戶能夠更方便地使用在線外賣服務(wù),比如目前餓了么與釘釘合作推出的針對(duì)中小企業(yè)用戶的團(tuán)餐業(yè)務(wù)。

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在線外賣服務(wù)訂單消費(fèi)偏低

13.4%的用戶習(xí)慣使用價(jià)格在15元及以下的在線外賣服務(wù),37.3%的用戶平均在一次外賣訂單中花費(fèi)16-25元,只有10.1%的用戶習(xí)慣購買45元以上的外賣服務(wù)。平均訂單價(jià)格偏低不利于外賣平臺(tái)實(shí)現(xiàn)盈利,平臺(tái)未來會(huì)通過業(yè)務(wù)拓展,服務(wù)升級(jí)等方式增加高消費(fèi)用戶使用在線外賣服務(wù)的頻率。

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在線外賣食品安全問題發(fā)生頻率偏高

41.9%的用戶親身經(jīng)歷過在線外賣服務(wù)食品衛(wèi)生安全問題,其中部分用戶選擇向平臺(tái)反映問題,這類用戶中71.3%滿意于平臺(tái)對(duì)問題的處理。在線外賣平臺(tái)對(duì)用戶投訴處理情況良好,但目前在線外賣服務(wù)食品安全問題發(fā)生頻率仍偏高,平臺(tái)不僅需要注意問題發(fā)生后的處理,更應(yīng)把控入駐商戶質(zhì)量,從源頭上減少問題發(fā)生的可能。

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用戶對(duì)食品安全現(xiàn)狀滿意度偏低

35.1%的用戶經(jīng)常聽說在線外賣食品安全相關(guān)負(fù)面新聞,61.2%的用戶偶爾聽說這類新聞,58.2%的用戶不滿意于在線外賣食品安全現(xiàn)狀。一次外賣食品安全負(fù)面新聞不僅會(huì)影響相關(guān)涉事平臺(tái),更會(huì)降低外賣服務(wù)在消費(fèi)者心中的形象水平,波及整個(gè)行業(yè),外賣平臺(tái)需要加強(qiáng)行業(yè)聯(lián)合監(jiān)管,通過不法商戶信息共享等措施幫助行業(yè)整體改善食品安全情況。

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用戶對(duì)外賣食品安全發(fā)展態(tài)度謹(jǐn)慎

34.9%的用戶對(duì)在線外賣服務(wù)食品安全未來發(fā)展持樂觀態(tài)度,29.3%的用戶則認(rèn)為外賣食品安全情況未來不會(huì)好轉(zhuǎn)。實(shí)現(xiàn)在線外賣食品安全質(zhì)量明顯提升耗時(shí)較長,需要平臺(tái)與監(jiān)管部門的合作處理,而在目前,加強(qiáng)食品安全管理的同時(shí)配合宣傳造勢是平臺(tái)可以用來增強(qiáng)用戶信心的發(fā)展策略。

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外賣食品安全負(fù)面新聞?dòng)绊戄^大

59.7%用戶在食品安全負(fù)面新聞被曝出后會(huì)避免使用在線外賣服務(wù),23.5%用戶雖然仍會(huì)保持使用在線外賣服務(wù),但會(huì)注意避免使用新聞相關(guān)外賣平臺(tái)。外賣食品安全負(fù)面新聞不僅讓相關(guān)涉事平臺(tái)流失用戶,更會(huì)導(dǎo)致在線外賣服務(wù)整體行業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)用戶流量下降,加強(qiáng)管理,提升外賣食品安全質(zhì)量是平臺(tái)面臨的急切需求。

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食品安全是選擇外賣平臺(tái)首要因素

68.3%的用戶在選擇在線外賣平臺(tái)時(shí)會(huì)考慮平臺(tái)的食品安全保障,58.1%的用戶比較看重平臺(tái)的送餐速度,48.8%的用戶會(huì)參考平臺(tái)的優(yōu)惠活動(dòng)。外賣物流與食品安全是平臺(tái)提升服務(wù)質(zhì)量的兩大關(guān)鍵,目前主流平臺(tái)均在物流配送上做出不錯(cuò)成績,但在食品安全方面仍存在較大進(jìn)步空間。

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美團(tuán)領(lǐng)跑

百度發(fā)展物流

餓了么尋求企業(yè)用戶

美團(tuán)外賣于2013年11月正式上線,目前美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)應(yīng)用內(nèi)外賣業(yè)務(wù)活躍用戶量及美團(tuán)外賣應(yīng)用活躍用戶量總計(jì),已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)市場用戶份額占比第一的位置。美團(tuán)外賣能夠獲得目前的市場地位,主要得益于美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)在餐飲服務(wù)方面的早期投入,以及在團(tuán)購時(shí)代積累的大量商戶資源,但在發(fā)展中,其他外賣平臺(tái)也在積極接入商戶資源,美團(tuán)外賣的這項(xiàng)優(yōu)勢逐漸減弱。

餓了么將目光對(duì)準(zhǔn)企業(yè)用戶,2015年8月上線食材采購平臺(tái)“有菜”,其后又推出“餓小閑”,直到今年10月,借助第三方入口“釘釘”,餓了么正式面向企業(yè)用戶團(tuán)餐需求。相比之前的有菜和餓小閑,團(tuán)餐對(duì)于餓了么而言是更符合自身業(yè)務(wù)基因的B端業(yè)務(wù),餓了么未來會(huì)持續(xù)投入發(fā)展團(tuán)餐業(yè)務(wù);對(duì)比傳統(tǒng)個(gè)人用戶訂餐,團(tuán)餐訂單對(duì)平臺(tái)的服務(wù)質(zhì)量要求更高,尤其是在食品安全和商戶規(guī)模方面,餓了么需要加大投入,以滿足用戶需求。

百度外賣一直堅(jiān)持重金打造自有物流體系,走上一條“重模式”的發(fā)展道路。目前百度外賣物流系統(tǒng)已經(jīng)升級(jí)到“調(diào)度系統(tǒng)4.0”,并在今年9月宣布其配送準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到98.7%。結(jié)合已有物流系統(tǒng),百度外賣又推出了新的同城配送業(yè)務(wù)“萬能跑腿”。百度外賣以餐飲外賣為切入口,鍛煉物流能力,最終要?jiǎng)?chuàng)造百度同城物流體系?;诎俣热斯ぶ悄芗夹g(shù)和百度地圖LBS,百度將會(huì)打造成功的同城物流體系,從而推動(dòng)百度O2O生態(tài)布局的進(jìn)一步完善。

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外賣平臺(tái)競爭力評(píng)價(jià)及未來趨勢

從食品衛(wèi)生安全、物流系統(tǒng)、配送品類、覆蓋城市、品牌建設(shè)等五個(gè)維度,根據(jù)企業(yè)相關(guān)布局、用戶體驗(yàn)等進(jìn)行評(píng)分。美團(tuán)外賣目前在配送品類方面處于領(lǐng)先地位;百度外賣一開始就堅(jiān)持自建物流系統(tǒng),在這方面具有一定優(yōu)勢;餓了么背靠阿里,加之龐大的用戶基礎(chǔ),其市場地位較為穩(wěn)固,但是有被阿里全面收購的可能,三家平臺(tái)在各個(gè)模塊表現(xiàn)相差較小,優(yōu)勢不明顯。

目前美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣等三家在線外賣平臺(tái)占據(jù)市場份額超過九成,市場呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面。在平臺(tái)競爭同質(zhì)化,用戶忠誠度低等因素的影響下,目前“三足鼎立”的狀態(tài)難以長期維持,在新一輪資本進(jìn)入之前,未能實(shí)現(xiàn)自主盈利的平臺(tái)將會(huì)有資金鏈斷裂的危險(xiǎn),在線餐飲外賣市場最終將會(huì)只留存兩家甚至一家大型綜合平臺(tái)。

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外賣平臺(tái)服務(wù)質(zhì)量提升

未來外賣平臺(tái)用戶規(guī)模增長空間不大,外賣平臺(tái)將主要從用戶存量著手,提升服務(wù)質(zhì)量,維持用戶群體。通過建立物流系統(tǒng),加強(qiáng)商戶資質(zhì)審核,增加服務(wù)品類,引入品牌商戶等方式,外賣平臺(tái)可以做到服務(wù)質(zhì)量的提升。

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技術(shù)創(chuàng)新提高平臺(tái)運(yùn)營效率

用戶行為大數(shù)據(jù)幫助平臺(tái)更好地理解用戶,進(jìn)而做到周邊餐飲服務(wù)精確推薦,同時(shí)幫商家做好營銷推廣;LBS作為外賣平臺(tái)基礎(chǔ)信息服務(wù),在調(diào)度配送隊(duì)伍,縮短配送時(shí)間與成本上不可或缺;未來更會(huì)有人工智能加入在線餐飲外賣服務(wù)中,比如智能送餐車,智能中央廚房等。

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外賣平臺(tái)已到盈利關(guān)口

在線外賣市場已經(jīng)進(jìn)入成熟期,未來將不會(huì)再出現(xiàn)大范圍的投資事件,不能證明自己具有良好盈利未來的平臺(tái)將失去資本的青睞。在現(xiàn)有盈利模式之外,未來平臺(tái)可能會(huì)從金融運(yùn)作、大型餐飲商戶服務(wù)等方面收獲新的利潤增長空間。

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